CRM
Kundendossiers und Historie kommen aus Ihrem CRM, Protokolle und Pendenzen fliessen zurück.
Für Schweizer Finanz- und Versicherungsberater
Sie beraten,wir übernehmenPendenzen
Vom Kundendossier bis zur letzten Pendenz – zu 100 % in der Schweiz.
Referenzen
«Als Versicherungs- und Finanzberater lebe ich von guten Gesprächen. Voxena hält alles Wichtige fest, damit ich mich auf mein Gegenüber konzentrieren kann und trotzdem nichts verloren geht. Eine echte Erleichterung im Beratungsalltag.»
«Mit Voxena kann ich mich im Gespräch voll auf mein Gegenüber konzentrieren. Weil das Notieren von Hand oder am Computer wegfällt, entstehen entspanntere Gespräche und wir können Themen deutlich vertiefter besprechen. Gleichzeitig bleibt das Wesentliche zuverlässig festgehalten – für mich eine echte Unterstützung im Beratungsalltag.»
Unsere Kunden und Partner
- Baeriswyl Beratungen
Was Voxena übernimmt
Alles rund um Ihr Beratungsgespräch
Vom KI-Briefing vor dem Termin bis zur Follow-up E-Mail danach: Voxena übernimmt den administrativen Teil Ihrer Beratung – Sie führen das Gespräch.
Termine
- KI-Briefing mit Kundenhistorie und Pendenzen, bereit bevor Sie den Raum betreten.
- Transkription mit Sprechererkennung, auch Schweizerdeutsch.
- Strukturiertes Protokoll mit Action Items, fertig bevor Sie den Laptop zuklappen.
Aufnahme
- Vor Ort Gespräche direkt vom Laptop oder Handy aufnehmen, ohne zusätzliches Setup.
- In Microsoft Teams und Google Meet nimmt der Voxena-Bot am Meeting teil und protokolliert mit.
- Transkription mit Sprechererkennung nach dem Termin, auch Schweizerdeutsch.
Aufgaben
- Action Items und Follow-ups werden automatisch aus jedem Gespräch extrahiert.
- Jede Aufgabe bleibt mit dem Kunden und dem Moment im Gespräch verknüpft.
- Verantwortlichkeiten (Berater / Kunde) und Fristen: nichts geht mehr vergessen.
Frag Voxena
- Ihr Gedächtnis über alle Gespräche, Protokolle und Dokumente hinweg.
- Jede Antwort mit Quelle: Sie sehen, aus welchem Termin sie stammt.
- Fragen Sie in natürlicher Sprache – nach Zusagen, offenen Pendenzen oder dem Stand eines Dossiers.
Dokumente
- PDF, Scan, Foto oder Word-Datei hochladen: Voxena erkennt die Art des Dokuments und liest die wichtigen Werte aus.
- Sie prüfen die Werte neben dem Original und korrigieren sie bei Bedarf.
- Bestätigte Dokumente fliessen in Frag Voxena ein: Sie können direkt danach fragen.
Integrationen
Voxena fügt sich in Ihr Setup ein
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Kalender & Meetings
Termine kommen aus Outlook oder Google Kalender. In Teams und Google Meet nimmt der Voxena-Bot am Meeting teil und protokolliert mit.
Weitere Systeme
In ArbeitWir binden laufend weitere Tools an. Sagen Sie uns, welches Sie brauchen – wir melden uns.
Ihr CRM bleibt führend, Voxena hält es aktuell
Kundendossiers und Historie werden automatisch importiert und aktuell gehalten. Protokolle, Pendenzen und Follow-ups fliessen direkt zurück ins Kundendossier.
Ihr CRM
SK
Sandra Keller
Aktualisiert: gerade eben
- Kundendaten & KontakteVerheiratet, zwei Kinder
- Historie & NotizenDrei Gespräche dieses Jahr
- TermineHeute, 14:00
- ProtokollTeilzeit, Offerte, Lohnausweis
- PendenzenNeue Offerte bis Freitag
- Follow-up E-MailEntwurf an Frau Keller bereit
Voxena
Aus Ihrem CRM
- Kundendaten & Kontakte
- Historie & Notizen
- Termine
Gespräch mit Sandra Keller42:18
Zurück ins CRM
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- Follow-up E-MailIm CRM
Zeitersparnis
Was Voxena Ihnen zurückgibt
Rechnen Sie mit Ihren eigenen Zahlen.
Sicherheit
Datenschutz als Fundament
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Zero-Training-Garantie
Ihre Daten trainieren niemals KI-Modelle
AES-256 & TLS 1.3
Verschlüsselt übertragen und gespeichert · On-Premise Option
Über uns
Damit Beratung wieder Beratung ist
Wir haben selbst erlebt, wie Administration Beraterinnen und Berater von dem abhält, was sie lieben: für ihre Kundinnen und Kunden da zu sein. Voxena ist unsere Antwort darauf: damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können, nicht auf die Nacharbeit.
FAQ
Häufige Fragen
Ihre Berufung ist Beratung, nicht Administration.
In Minuten eingerichtet. Starten Sie mit Ihrem nächsten Termin.